Uvoz baze iz Excela
Izberi datoteko — sistem prebere stolpce in predlaga, kaj je kaj. Nato sam določiš pomen vsakega stolpca; stolpce, ki jih ni na seznamu, lahko uvoziš kot dodatni podatek (prikaže se na kartici stranke). Dvojniki (isti telefon) se preskočijo.
Vrste strank (kategorije)
Shranjene kategorije so na voljo pri vseh nadaljnjih uvozih baz.
Uvožene baze
| Baza | Vrsta stranke | Datum uvoza | Uvozil | Št. strank | Prodano |
|---|
E-poštna obvestila
Ko je Gmail povezan, CRM pošilja obvestila (novi dogovori, opomniki 30 min prej, zamujeni dogovori) prek tvojega 7even.si Gmaila. Stranke »Že ima T-2« gredo na gloria.plevnik@7even.si.
Uporabniki
Brez e-pošte se uporabnik prijavlja z uporabniškim imenom in geslom (Google prijava, e-obvestila in koledar zahtevajo @7even.si e-pošto — lahko jo dodaš kasneje z gumbom »E-pošta«).
Na e-poštni naslov agent samodejno prejme obvestilo o vsakem novem dogovoru (z vabilom za Google Koledar) in opomnik 30 minut pred klicem. Prijavi se lahko z uporabniškim imenom ali e-pošto.
| Ime | Uporabniško ime | E-pošta | Vloga | Status |
|---|
Dodeljevanje agentom
Uspešnost po agentih
Prodane stranke
| Stranka | Telefon | Agent | Prodano | Datum prodaje |
|---|
Uspešnost po bazah (virih)
| Baza | Strank | Dogovori | Prodano | Konverzija |
|---|