T-2 Prodajni CRM

Uvoz baze iz Excela

Ime baze

Vrsta stranke

Tehnologija (opcijsko)

Excel datoteka (.xlsx)

Izberi datoteko — sistem prebere stolpce in predlaga, kaj je kaj. Nato sam določiš pomen vsakega stolpca; stolpce, ki jih ni na seznamu, lahko uvoziš kot dodatni podatek (prikaže se na kartici stranke). Dvojniki (isti telefon) se preskočijo.

Vrste strank (kategorije)

Nova kategorija

Shranjene kategorije so na voljo pri vseh nadaljnjih uvozih baz.

Uvožene baze

Baza	Vrsta stranke	Datum uvoza	Uvozil	Št. strank	Prodano

E-poštna obvestila

…

Ko je Gmail povezan, CRM pošilja obvestila (novi dogovori, opomniki 30 min prej, zamujeni dogovori) prek tvojega 7even.si Gmaila. Stranke »Že ima T-2« gredo na gloria.plevnik@7even.si.

Uporabniki

Ime in priimek

Uporabniško ime

E-pošta (za obvestila o dogovorih)

Geslo

Vloga

Na e-poštni naslov agent samodejno prejme obvestilo o vsakem novem dogovoru (z vabilom za Google Koledar) in opomnik 30 minut pred klicem. Prijavi se lahko z uporabniškim imenom ali e-pošto.

Ime	Uporabniško ime	E-pošta	Vloga	Status

Dodeljevanje agentom

Dodeli agentu

Število leadov

Filter: operater

Strošek od (€)

Strošek do (€)

Vrsta stranke

Baza

	Naziv	Telefon	Operater	€/mes	Št. številk	Vrsta stranke	Baza	Agent	Status

Uspešnost po agentih

Agent	Dodeljenih	📞 Klicanih	Nov	Se ne javi	Dogovor	Ne želi	Prodano	Uspešnost	Konverzija

Prodane stranke

Stranka	Telefon	Agent	Prodano	Datum prodaje

Uspešnost po bazah (virih)

Baza	Strank	Dogovori	Prodano	Konverzija

Prodajni CRM — prijava